Silicon Motion CEO’su, Bellek ve SSD Kıtlığının 2028’e Kadar Süreceğini Açıkladı
Silicon Motion’un CEO’su, bellek (DRAM) ve SSD (NAND) kıtlıklarının 2028 yılına kadar devam edeceğini açıkladı. Bu durum, AI firmalarının artan taleplerinden kaynaklanıyor.
Bellek ve SSD Kıtlıkları 2028’e Kadar Sürecek
Bellek ve SSD kıtlıklarının durumu, hem ticari hem de tüketici segmentlerinde oldukça ciddi. DRAM ve NAND üreticileri, üretim kapasitelerini artırmak için yeni fabrikalar açıyor, ancak bu tesislerin bu yıl faaliyete geçmesi beklenmiyor.
İlk tesis genişletme planları en erken 2027 yılında devreye girecek. Bu da, hacim üretiminin 2027 sonu veya 2028 başında başlayabileceği anlamına geliyor. Yeni tesisler yalnızca AI segmentleri için gerekli NAND ve DRAM taleplerini karşılayacak. Mevcut üretim oranlarıyla, DRAM ve NAND üreticileri toplam talebin yalnızca %60-70’ini karşılayabiliyor. Önümüzdeki yıllarda devasa veri merkezleri devreye gireceği için bu talep çok daha artacak.
Silicon Motion’un Genel Müdürü Chia-Chang Gou’ya göre, AI yatırımları hızlı bir şekilde eğitimden çıkarım aşamasına kayıyor. Bu durum, bellek ve depolama talebinin artışını daha da hızlandırıyor. Mevcut tedarik kısıtlamaları nedeniyle, DRAM ve NAND Flash’ın sıkı arz ve talep durumu kısa vadede çözülmesi zor görünüyor. NAND Flash, 2028 yılına kadar kıt kalabilir ve bellek fiyatlarının yılın ikinci yarısında artmaya devam etmesi bekleniyor.
Uzun Vadeli Sözleşmeler Tedarik Güvencesi Sağlıyor
Silicon Motion CEO’su Chia-Chang Gou, bellek ve SSD kıtlıklarının 2028 yılına kadar süreceğini belirtti. Daha önce bu kıtlıkların 2027’ye kadar süreceği öngörülüyordu, ancak şimdi bu süre uzadı. Silicon Motion, hem ticari hem de tüketici SSD’leri için NAND denetleyicileri üretiyor ve endüstrinin yönünü iyi bir şekilde takip ediyor. AI firmaları, tedariklerini uzun vadeli sözleşmeler ve peşin ödemeler yoluyla güvence altına alıyor. SK Hynix, son dönemde belirli tedarikçilere kısıtlama getirebilecek yatırımları kabul etmekten vazgeçti.
Gou, bir üretim fabrikası kurmanın ve hacim üretimine geçmenin en az 2-3 yıl sürdüğünü belirtti. Teslimat süreleri genellikle 1-1.5 yıl civarında olduğu için, kısa vadede arz ve talep dengesizliğini gidermek zor görünüyor.
Kıtlıklar, genel olarak fiyat artışlarına yol açacak. Silicon Motion, bellek ve SSD fiyatlarının yılın ikinci yarısında artmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu artan fiyatlar, bazı tüketici ürünlerinin durdurulmasına neden oluyor ve üreticiler üzerinde ek baskı oluşturuyor.
Başlangıçta Çinli üreticiler bir çözüm olarak görülse de, Çin’in iç talebi de üreticiler üzerinde baskı oluşturmaya başladı. CXMT ve YMTC gibi üreticiler de bu durumdan etkileniyor. Ayrıca, Samsung, 2027’de bellek kıtlıklarının 2026’dan daha kötü olmasını bekliyor. Durumun önümüzdeki aylarda daha da kötüleşmesi muhtemel.
